首先，让我们来关注传媒行业。本周传媒板块出现了5.14%的涨幅，这一表现延续了上周四以来的上涨趋势。这一波上涨的主要推动力来自于近期发布的一款国产真人恋爱影视游戏——《完蛋！我被美女包围了》。这款游戏的背后反映出了短剧行业的加速发展。根据数据显示，预计2023年短剧市场规模将达到200亿以上。而这种类“短剧+游戏”的商业模式将越来越普遍，游戏制作效率的提高和制作难度的下降，将带来更多优质的应用作品面世，从而增强IP的变现能力。
再来看电子行业，本周电子板块也表现出色，上涨了4.32%。这一表现的推动力来自于华为nova新品发布会的举行。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。自从9月份华为发布Mate60系列以来，其手机销量持续超预期，这也带动了相关产业链的备货，进而消费电子行业景气回暖。从三季度财报数据来看，以华为链为主的大多数消费电子23Q3报告改善明显。同时，AI、PC新产品渗透率快速提升、AR/XR销量反弹，有望进一步带动2024年消费电子行业景气度。
最后是食品饮料行业，本周食品饮料板块同样表现强劲，涨幅为4.28%，其中以白酒为代表的细分板块涨幅领先。这一表现的主要推动力来自于贵州茅台公告称自2023年11月1日起上调53度贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格。市场分析人士认为，作为白酒行业的领军企业，“护城河”深厚的茅台自身具备提价的空间和能力。而提价也将显著增厚贵州茅台的业绩。从历次茅台酒提价的市场表现看，提价不仅有利于提振茅台酒股价，也增强了投资者对白酒行业的发展信心。在该消息发布后，泸州老窖亦宣布了涨价。
在经济复苏及居民消费能力回升的驱动下，食品饮料行业有望呈现回暖态势。同时从资金面来看，食品饮料板块的基金仓位在三季度也环比提升。如果美债收益率有望趋势性回落，食品饮料板块或也将受益于外资仓位的回补。
注:本文数据与观点由国金策略团队提供，仅供参考。
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