最近几天，中国的三大电信运营商陆续发布2023年半年报，云业务营收规模及快速增长的速度令人印象深刻。
在2023年上半年，中国电信的天翼云营收459亿元，同比增长 63.4%；中国移动的移动云营收422亿元，同比增长 80.5%；中国联通的联通云营收255亿元，同比提升36%。而同期，作为行业第一的阿里云上半年营收约为497亿元，与去年相比基本持平，华为云营收241亿元，增速则未披露。
在看完这些数字之后，相信不少人脑海里已经做出了一个非常直观的预判：三大运营商将会是未来云计算市场上的主要玩家，而阿里云甚至可能很快交出头把交椅。
根据现有市场现状及发展趋势来看，未来单纯以所谓财报中披露的云业务营收规模作为排名依据的话，阿里云可能真的未必能长期保持在第一了。
同样，如果营收前五名算作行业第一阵营的话，未来可能也仅仅有阿里云能长期保留在这个阵列里，腾讯云、百度云等厂商可能就此无缘了。
不过，对于这种排名上的变化，很多市场化的互联网科技云厂商实际上已经不再care。因为2020之前，追求营收快速“虚胖”带来的副作用，已经给了它们非常痛的领悟，现在“高质量发展”才是它们经营的核心关键词。
狂飙的运营商云
如果把时间往回拨5年左右的时间，提起云计算，很多人脱口而出的厂商一定是阿里云、腾讯云。2017年10月份举办的云栖大会上，我曾做过一个小调查，问参展商，未来谁最可能在中国对市场一哥阿里云发起挑战，当时有58%的人认为是腾讯云。几乎没有人认为，三大运营商、华为云会成为阿里云强劲的对手。
但是5年过去了，市场的变化可谓非常大。尤其当初很多人不曾看好的运营商，以今天的营收计算基本上全都要进入了中国云计算市场的前五名，并且增速“吓人”。
2023年上半年，中国电信的天翼云营收459亿元，同比增长 63.4%；中国移动的移动云营收422亿元，同比增长 80.5%；中国联通的联通云营收255亿元，同比提升36%。同时，天翼云全年瞄准千亿元营收，联通云全年计划收入500亿元。
而在2022年，三大运营商的云业务营收更是耀眼，增长率全部超过100%。其中：中国电信天翼云营收579亿元，同比增长108%；联通云营收361亿元，同比增长121%；移动云营收503亿元，同比增长108%。
三大运营商的云营收能够“狂飙”，跟提高云计算战略地位相关。
移动云2019年宣布实施“云改战略”，将“移动云”作为全公司最重要的战略性业务，目标到2025年成为业界前三，2023-2025年3年累计业务规模超3000亿元。
2012年，中国电信云计算分公司成立；2021年，中国电信实施“云改数转”战略，并成立天翼云科技有限公司，并确立“应签尽签”原则扶持天翼云的营收增长。
联通云则整合旗下5家技术子公司，提升云、大、物、智、链、安基础能力，2021年12月在技术、产品、服务、生态四大方面进行全面升级，并由原“沃云”品牌升级为“联通云”品牌。
三大运营商重视云计算业务，其实也好理解。随着C端用户的市场格局处于一种相对稳定的状态，面向企业端的云业务已经成为运营商为数不多可以展现出增长态势的业务。
而在“统筹安全与发展”重要方略的指引之下，强化算力基础设施的角色，也是运营商作为国企难得的历史机遇。
随着数字中国建设，以及大力发展数字经济，以云为核心的算力基础设施将成为数字技术创新和数字经济发展的重要载体。而身份的独特性，让运营商云在争取政企客户的竞争中有着明显的差异化。
虽然很难公允地评价运营商云营收的成色，比如：其中多少是公有云，多少是私有云；其中到底有多少是云服务器、云数据库、云存储等核心的云计算产品，又或者其中到底有多少是总集的项目。但是不可否认的是，三大运营商正越来越多地直接面向客户，而非被动地成为“被集成”的“管道”。
主动降速的互联网云厂商们
三大运营商的云业务集体逆势快速增长，很重要的一个因素也跟更市场化的互联网科技云厂商们主动进行战略调整有关系。
在云计算快速发展的那些年里，阿里云、腾讯云、百度云等厂商其实非常在意营收的增长速度。而为了做大营收和增速，不惜对很多总集类的项目进行大包大揽。
虽然项目拿下来了，但是做到最后，市场化的云厂商其实发现不但赚不到钱，还把很多不该是自己承担的责任也揽了下来。最后的结果往往是，客户不满意，一些几年前签下来的项目可能到现在都还在“擦屁股”，财务上也只是一堆应收账款，存在极大的坏账概率。
2022年12月份腾讯内部员工大会上，马化腾就批评CSIG (云与智慧产业事业群)在过去年里做了很多冲量的事情，追求做前端集成，追求大数字营收，被市场份额和舆论的大势裹挟了。很快，腾讯云的业务指挥棒就从不惜一切代价增加收入，转向提升利润率，做好产品，然后扮演被集成的角色。
排名第一的阿里云也在进行积极调整。2023年8月10日，阿里云公布截至2023年6月30日的季度财报，季度收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。
阿里云发布的财报中表示，从客户群体的角度出发，其增长是由金融服务、教育、电力和汽车行业收入所驱动，部分增长被阿里云主动管理项目式云服务收入的举措所抵销。
所谓的“主动管理项目式云服务收入的举措”翻译一下，就是不做或者少做一次性的项目了。
这种转变其实是阿里云在坚定地执行新战略。2023年4月，在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里云智能CEO张勇表示，阿里云的核心定位是一家云计算产品公司，要坚定走向“产品被集成”。
有同样的战略调整的还有华为。去年8月，华为2022年半年报后，华为内部论坛曾上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章，任正非在这篇文章中要求华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，“把寒气传递给每个人”。相信，在这样的指引之下，华为云也会更加重视经营指标，而非一味地冲营收。
实际上，回归到商业的本源，云厂商更加注重客户价值、产品、技术和利润，实现高质量发展才应该是一种常态。至于市场份额，应该是通过自身的差异化或者低成本战略参与市场竞争得来的结果，而不应该是主动去追求的目标。不应该本末倒置。
未来的竞合关系
随着市场化的互联网科技云厂商的“后退一步”，以及电信运营商们的努力“向前迈步”，整个中国云计算市场份额的排名上可能会出现巨大变化。
在这种变化之下，阿里云、腾讯云等市场化的云厂商，其实跟电信运营商是一种竞合关系，并且合作可能是主旋律。因为两大类的厂商，其实在核心的优势上存在极强的互补性。
运营商在数据中心、骨干网、5G网络等方面有优势，并且国企背景更容易在政企市场上拿单子。而在云产品和技术上，比如云计算操作系统、云数据库、以及芯片、人工智能大模型等领域，显然阿里云、腾讯云、华为云等企业更有积累，而这也不是短期内就能够补上来的。
实际上，在实践中，运营商与云厂商合作共同服务客户的例子并不鲜见。比如今年4月，中国联通与腾讯共同出资设立的云宙时代科技有限公司，依托中国联通的网络资源和能力，结合腾讯相关技术、消费和产业互联网生态，聚焦算力精品网核心技术，壮大CDN、边缘计算产业链，为数字政府、人工智能等领域提供新一代CDN以及边缘计算服务。
去年12月份，中信证券发布的《通信运营商行业研究报告》预计，运营商云计算业务2022年—2024年仍会保持高速增长，收入增速显著领先于互联网云厂商。至少目前的发展态势来看，到2024年，我们将大概率看到一个完全不同的中国云计算市场厂商营收排名。
但是，相对排名，在现有宏观经济之下，绝大多数云厂商显然更在乎的是可持续的利润。
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