花旗：给予健世科技-B(09877)目标价40港元

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智通财经APP获悉，近日，花旗给予健世科技-B(09877)目标价40港元。花旗指出，健世科技管理层预计，健世科技自主研发的LuX-Valve经导管三尖瓣置换产品将于2023年第四季度获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准。而LuX-Valve Plus经颈静脉三尖瓣置换产品的验证性临床试验已经完成，健世科技计划在2023年9月向NMPA提交注册申请，预计将在2024年上半年获得批准。在海外，LuX-Valve Plus正在欧盟进行注册临床试验，在美国正在进行早期可行性研究(EFS)。健世科技管理层预计LuX-Valve Plus将于2025年上半年在欧盟上市，2026年下半年在美国上市。2023年8月，健世科技成功完成了香港首个使用LuX-Valve Plus的按服务收费的同情使用治疗。

对于其他业务更新，花旗指出，该公司计划在2023年9月向NMPA提交Ken-Valve的注册申请，并预计在2024年下半年获得批准。对于KenFlex，该公司正在启动可行性临床试验，并计划在2023年第四季度进行确证性临床试验。其次，JensClip正在进行确证性临床试验，管理层预计在2025年下半年获得NMPA批准。

而关于商业化目标，花旗指出，该公司的商业团队由60多名成员组成，包括市场准入、销售和医疗事务职能。健世科技的目标是在2023/24/25年分别培养15-20/30-50/50-80名带教术者，30/50/120名独立术者，覆盖NA/50/150家医院。基于以上，健世科技在2023/24/25年的销量目标分别为200/2000/5700。管理层亦预计，到2024年，年产能将从目前的4000-5000套扩大到10000套。